18日，科技部正式印发了《高速列车科技发展“十二五”专项规划》。17日，铁路专家王梦恕称，随着资金逐步到位，各条铁路八成已复工，5000亿元资金今年将要到位，这些都对铁路建设形成支撑。
温总理此行关于铁路建设重点强调了两个方面的内容:一是提出要确保12年5000亿的投资资金到位,以保在建线路的开工。另一方面强调应该全面看待我国铁路这些年的发展,包括高铁的发展,给经济社会及群众带来的积极影响。
肯定高铁积极影响,传达支持信号。723动车事故后,高铁建设方面主要将安全放在首位,部分在建项目停工、待审批项目暂停审批。此次肯定高铁的积极影响,也传达了政策对高铁建设支持的信号。预计后续高铁项目复工及新开工都将会较快推进。
但长期铁路投资确定性强，可防御性持有:从长期来看，铁路投资的确定性依然较强，4月初温总理在南方调研时强调，保持适度的投资规模，有序推进“十二五”规划重大项目按期实施。今年5，000亿的铁路投资(含基建4，060亿元)要到位，在建和续建项目要保证资金，温总理的讲话加强了投资者对铁路投资确定性的信心，也验证了我们对于2012年铁路投资前低后高趋势的判断，我们预计十二五将完成铁路基建投资2.3万亿，隐含2013-2015年铁路年均基建投资4，800亿左右，较2012年仍有一定增长；
牵一发而动全身
铁路建设的一个最大的特点是对相关行业的带动作用大，一般可达到1:2的带动效应。某铁路分析师说，5000亿元铁路建设资金到位后，与铁路建设相关的基建、钢铁、水泥、工程机械、机车及其零部件、信息、电子设备等多个行业都将受益。
据了解，京石、石武客运专线于2008年10月开工建设，建成后将连接武广高铁和广深高铁，形成我国铁路 “四纵四横”快速客运网中北京至深圳客运专线，在全国铁路网中具有极为重要的地位和作用。据悉，目前全线主体工程基本完成，工程质量和施工安全得到有效控制，各项运营准备工作有序展开，为实现全线按期开通运营打下了坚实基础。
2012年1~2月全国铁路固定资产投资同比答大幅下降57.7%。但二季度可能是宏观政策考虑出手的时刻,政策真正微调是一个大概率事件。如果政策出手,铁路投资当是首要的选择。温总理近期重申必须保证铁路在建和续建项目的建设。未来一旦铁路建设资金筹措取得突破,则铁路建设仍将保持较快发展。
铁路设备招标值得期待,2012年公司业绩仍有增长。2012年铁路新线投产约6300公里,其中高铁投产3400公里,哈大线、京石武、津秦、宁杭甬、合蚌、汉宜、广西沿海等高铁线路将先后投产,动车组的需求仍可期待,但何时招标仍有不确定性。货车方面,铁道部已完成了年内第一轮招标,总量约为25000辆,预计全年招标总量40000辆左右,与去年相比变化不大,但企业自备车的需求自去年释放以来,需求一直旺盛,是今年货车需求量的一个重要增长极,预计今年货车总需求(含国铁、自备及出口)增长率为17~20%。大功率机车也可能在下半年启动新一轮招标。此外,城轨地铁设备需求稳定增长,新兴产业保持较高增速,总体来看,2012年公司业绩仍保持增长态势。
晋亿实业:扣配件业拐点已确认,企业面临转型
2011年1-9月,公司实现营业收入21.51亿元,同比增长2.34%;营业利润1.53亿元,同比下降41.90%;归属母公司所有者净利润1.12亿元,同比下降44.32%;基本每股收益0.15元。
受高铁基建投资增速放缓影响,高铁扣配件增速拐点已现。
本期公司一般紧固件同比仍保持增长;高铁扣配件同比有所下滑。按季度分析,一季度主营业务同比增长136.37%,其中高铁扣配件增长136.37%;二季度主营业务同比下降32.50%,其中高铁扣配件下降54.56%,三季度主营业务同比下降26.32%。自二季度高铁业务业绩出现下滑以来,公司业绩拐点在三季度得以确认。考虑到全国高铁大规模基础建设已经接近尾声,加上近来多次事故引起决策层下令暂停高铁新建项目等负面政策影响,预期与高铁相关的扣配件、紧固件业务增速将持续放缓。
业务拓展初见成效。目前公司已经完成自动热打螺母成型机由直棒式改为盘圆式送料、球化退火炉自动控制、钨钢小冲模和吊环模具工艺革新等技术改进项目7项,开发新产品36项,年内已经量产19项,产品主要涵盖轨道交通、风电、核电、工程机械、汽车、家用电器等六大系列,尤其是配合相关厂商成功开发洛阳风动、中科风电、金风科技等大型风电厂商34种热成型螺栓新产品。体现了公司较强的业务拓展能力。
从制造向服务型企业转变,提高产品附加值。公司已在泉州、沈阳等地区筹建物流中心,规划在国内主要地区将建立物流中心,覆盖全国市场。拟建成集研发、制造、系列配套、物流配送服务于一体的大型综合性的产业集团。通过为客户提供紧固件相关产品的一站式服务以提升紧固件附加值,未来发展空间巨大。
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