多年来,业界一直有国有、私营、外资三分天下的说法,但是这种格局已经被悄然打破。根据国家统计局和海关数据,2014年全行业主体构成情况,私营企业主营业务收入行业占比已经接近80%,利润占比超过80%,出口占比接近60%,私营企业数量占比达到80%。再看一下从2011年到2014年的数据变化,无论是全行业,还是金属加工、工具量具子行业,国有企业主营业务收入、利润总额和企业数量都呈大幅下降趋势,外资企业也在下降,只是幅度较小,个别指标微弱上升,而同一时期,私营企业无论是主营业收入,还是利润总额、企业数量都呈现显著上升趋势。
机床工具行业此轮下行始于2011年下半年,至今已整整4年。行业主体仍然处于下行区间,并且下行压力进一步加大。根据中国机床工具工业协会统计数据,无论是全行业,还是细分到金属切削机床、金属成形机床以及工量具子行业,今年1~5月行业主要经济指标累计值同比下降,即主营业务收入以及利润总额都在下降。全行业主营业务收入同比下降4.3%,利润同比下降17.8%,库存同比上升3.5%,订单同比下降5.9%,其中金切机床利润总额下降最大,行业惟一的亮点是金属成形机床新增订单同比在上升。
特别值得注意的是,几个子行业变化明显,一些之前表现强势的子行业呈现下行趋势。比如前几年相对稳定的工具行业,今年上半年开始呈现下降态势;此外一直表现抗跌的金属成形机床今年上半年也开始出现下降态势。
机床行业需求总量明显减少,需求结构显著升级的市场变化特征日益明显。2011年行业下行伊始,行业发展即呈现需求总量减少,需求结构升级的趋势,现在看,这个特征越来越明显。根据中国机床工具工业协会统计数据,2011~2014年,中国机床消费市场总量一直在下降,在总量下降的同时,需求结构升级主要体现在三个方面,即自动化、客户化、换挡升级。以某用户行业4年来进口加工中心的数据为例,该行业4轴以下加工中心在进口加工中心总量占比逐年下降,从2011年的占比51%下降为2014年的22.2%。这一方面反映了用户行业需求升级,另一方面也表明国产加工中心快速进步,在一定程度上实现了替代进口。
数据表明,私营经济已经是机床行业的绝对主体,国营和外资则各有长短。可见,在经济下行的大环境中,不利于国有体制的发挥。4年来,受冲击最大的是两个群体,一是长期占据市场主导地位的大企业,一个是处于行业价值链最低端的小微企业,与此同时,部分民营企业逆势上扬,显示强劲的增长实力,这种变化是结构性的。
机床市场发生的变化,也在不断呈现新的趋势。金模网CEO罗百辉认为,中国经济的重化工业高速发展阶段,已经趋于结束,对机床工具市场产生显著影响,尤其是对重型机床市场影响巨大。其次,国家经济发展动力的结构性变化,对中国机床消费市场也产生重要影响。从2011年开始,消费连续4年开始超过投资,成为第一拉动力。例如受益于智能手机市场的火爆,立式加工中心市场这两年逆势上扬。再如汽车,用于消费的乘用车市场明显优于用于投资的商用车市场。这些变化都表明,随着中国经济结构的逐步调整,消费品制造形成的拉动力将越来越强。
2015年上半年用户市场有两个变化需关注。一是汽车市场产销量显著下降,上半年汽车产量增长2.6%,回落6.9个百分点,销量增长1.4%,回落7个百分点,特别是6月份,产销双下降,汽车一直是机床行业稳定的用户市场,今年的下行多年未见。二是手机市场也开始下跌,根据国统局数据,今年一季度手机市场是负增长,同比下降13.6%。
事实上,我国经济发展的突出问题还是结构失衡,具体表现为经济资源脱“实”向“虚”,只有扭转这种局面,经济的回升才有基础。这个扭转需要时间,不可能一蹴而就。基于这一判断,陈惠仁对行业今明两年的基本估计是:第一,中国机床消费市场的基本特征和变化趋势将更加明显;第二,行业运行还将承受更大的下行压力;第三,市场格局、企业竞争的结构性分化将进一步显现;第四,政府和企业的积极作为将有效对冲下行压力。
7月15日国家统计局发布数据,我国上半年GDP增长7%,对此评价是中国经济成功稳住阵脚。陈惠仁指出,对行业未来走势,现在有不同看法,乐观的看法是经济正从底部开始爬升,稳健的看法是今明两年是新常态下的艰难期,经济可能明年年中探底,然后缓慢回升。