60亿配套融资到账
中铁工业此次配套融资的发行价格为每股15.85元,较发行前一日收盘价溢价0.7%。总计31名投资者进行了申购报价,合计有效申购规模高达227.8亿元,超额认购2.8倍。市场人士指出,在证监会非公开发行新规出台前,发行价一般为董事会决议日前20个交易日均价的90%。
中铁工业原名为中铁二局,3月2日完成证券简称的变更,是中国中铁旗下从事高端装备制造业的唯一平台。为集中优势打造核心制造板块以及解决中铁工业与中国中铁的同业竞争关系,中铁二局及中国中铁历时一年多进行了重大国有资产重组。
对中铁二局的重组方案分为重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金。中铁工业今年1月公告称,公司重大资产重组已完成置出资产和置入资产的交割过户,置出资产为中铁二局持有的二局有限(中铁二局工程有限责任公司)100%股权,与中国中铁持有的中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工及中铁装备四家公司100%股权中的等值部分进行置换,资产交易差额部分将由中铁二局向交易对方中国中铁非公开发行股份购买。配套融资部分,一年期竞价定增60亿元,发行底价为11.62元/股,用于满足募集资金投资项目需求、补充流动资金及支付本次重组相关税费等。
发力高端装备制造业
易铁军对中国证券报记者表示,公司后续将着力打造中铁工业高端装备品牌,整合研发资源,在加大研发投入、大力提高技术水平和新产品开发能力的同时,在统一的研发平台下设计开发新的产品,实现从产品研发向产业研发转变。同时,借助中国中铁在海外市场的战略布局,拓展高端装备制造业产品和服务的海外市场,实现“中国设计、世界制造”。
重组后的中铁工业在钢桥梁钢结构制造安装、隧道掘进机械和工程机械设计制造等方面拥有领先技术和优势,市场占有率高,研发力量强,尤其在大型掘进机械盾构机和时速350公里以上高速道岔制造领域,具有市场竞争优势。
中铁工业副总经理兼董秘余赞表示,作为中国中铁旗下高端装备制造业资产的上市公司平台,中铁工业将获益于金融主管部门对高端装备制造业的支持。