自4月份中旬以来,A股大盘持续下行并跌破3100点,近期上市公司开始集体上演“减持秀”。据同花顺iFinD数据显示,2017年1月1日至5月24日,A股共有29家汽车类上市公司被重要股东减持了3206万股,参考市值合计减持金额达6.7亿元。
《证券日报》记者注意到,汽车零部件上市公司成为减持“重灾区”,不少大股东趁年报披露期借高送转利好减持。数据显示,21家汽车零部件公司被重要股东减持了1504万股,合计减持金额达4.5亿元,是整车上市公司减持总额的4倍。
在上述减持中,包括庞大集团、云意电气、猛狮科技和奥特佳4家上市公司遭遇重要股东“清仓式”减持;有10家上市公司的重要股东减持金额达到1000万元,其中4家公司的重要股东减持金额超过1亿元,6家公司被重要股东减持股数超过100万股。
股东清仓式减持频现
据《证券日报》记者整理统计数据发现,在2017年1月1日至5月24日期间,有5家汽车整车上市公司遭到实际控制人的减持,减持总计1504万股,参考市值合计减持金额为1.1亿元。
其中减持数额最大的为江淮汽车。2017年3月10日,江淮汽车持股5%以上一般股东建投投资以集中竞价的方式合计减持公司股份825万股,仅此一项减持部分参考市值就高达1.05亿元,约占公司总股本的0.44%。
与江淮汽车不同,排名第二位的广汽集团的股东减持交易类型全部是高管减持。公告显示,2017年5月4日至5月8日期间,包括冯兴亚、吴松等4位高管累计减持公司股份20万股,减持部分参考市值约为524万元。
值得注意的是,遭遇重要股东减持的上市公司中,也有个别公司遭到控股股东“清仓式”减持,其主要减持股份来自于公司实际控制人持有的资产管理计划所持股份。
以汽车服务类上市公司庞大集团为例,公司公告称,2016年6月17日至2016年7月5日,公司控股股东、实际控制人庞庆华控制的长城资管计划增持公司股份1.07亿股,占总股本的1.60%。因长城资管计划将到期,长城资管计划于5月17日减持1.07亿股,不再持有公司股份。本次减持后,庞庆华在公司股东大会上合计控制占公司总股本35.1%的表决权。
值得一提的是,上市公司股东减持的理由各不相同。有为提升自身资金利用率,为公司提供周转资金;有的则考虑到企业战略性部署,进行渐进式减持。至于更多上市公司的减持原因则显得直接而清晰,而其套现的意图也相当明确。
零部件公司成减持重灾区
数据显示,今年以来共有21家汽车零部件上市公司被重要股东减持了1504万股,参考市值合计减持金额达4.5亿元,是整车上市公司减持总额的4倍。
事实上,汽车类上市公司遭重要股东清仓式减持的公司中,除了上述的公司实际控制人因资管计划到期减持外,还包括上市公司员工持股资管到期减持的情况。
与出炉时市场的喧闹相比,员工持股计划的退出总是低调。微妙的是,员工持股计划在锁定期满减持时,逾半数还是借助了“高送转”等老套路,通过利好消息来推高短期股价的情况并不少见。这其中就包括云意电气和猛狮科技。
数据显示,在2017年1月1日至5月24日期间,云意电气合计减持公司股份347万股,参考市值减持金额达1.73亿元。
今年1月3日,云意电气发布了一份第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告。按照公司公告,其第一期员工持股计划所持的146.5万股股票已全部出售完毕。记者注意到,受去年11月24日云意电气披露“10转28派1”的高送转利好消息刺激,公司股价屡创新高。而按照减持期间云意电气的交易均价约为47.72元/股估算,云意电气的第一期员工持股计划套现约6992万元。
而在2月11日,云意电气又发布了一份持股5%以上股东减持公司股份及其减持计划实施完毕的公告。公告显示,云意电气持股5%以上股东德展贸易在2016年12月8日、2017年2月3日及2月10日,通过竞价交易方式合计减持了云意电气约200万股,减持比例为0.88%。以55.77元/股的减持均价计算,德展贸易合计套现金额约1.12亿元。
无独有偶,2017年1月5日晚间,猛狮科技发布公告称,公司2015年员工持股计划已经完成购买,成交均价为28.47元/股。
公告显示,猛狮科技2015年员工持股计划于2017年1月5日锁定期届满。截至2017年1月11日,公司2015年员工持股计划(万家共赢金石一号)所持有的公司股票共计345.88万股已全部出售完毕。成交金额为9848万元,成交均价约为28.47元/股,买入股票数量占公司总股本的1.25%。
值得一提的是,当日该公司股价收于25.30元/股,这意味着该员工持股计划陷入了刚建完仓即浮亏的尴尬境地。
“高送转可以说已成为员工持股计划解套的黄金搭档。”有业内人士向记者表示,员工持股计划与市值管理之间关系微妙。上市公司如何在激励员工的同时避免短期炒作“割韭菜”,已成为员工持股计划未来亟待解决的问题。