零部件产业是日本制造业的基础,也是日本企业竞争力的源泉。现在,这一产业的格局即将重新改写。随着各大车企推行通用部件,零部件企业的优胜劣汰日益鲜明,机电企业和外资企业也加强了攻势。在智能手机领域,半导体企业已经开始支配终端企业。一个崭新的世界呈现在人们面前。在这里,没有过去的清规戒律,全凭实力说话。长期抱着“系列”不放的日本企业能否平安趟过这条激流呢?
支配汽车产业生态系统的规则发生了变化。零部件通用化的冲击波已经到达了零部件提供商网络的末端。震源出现在九州。新旧势力交错的生存战,在日本揭开了序幕。
恶梦再度降临零部件企业
1999年,日产汽车社长兼CEO(首席执行官)卡洛斯·戈恩决定下调钢材和零部件的采购价格。零部件采购的“系列”构造就此崩溃。
在“戈恩冲击”过去14年后,戈恩社长宣布:“只有开发模块才能让投资和成本发挥协同效应”。模块是按照功能和部位划分汽车的部件集合体。在以模块为基础进行开发时,多款车型可以采用相同的部件,通过集中采购,部件成本将减少2~3成。
日产汽车九州率先于2013年秋季投产的SUV(多功能运动车)“X-TRAIL”以及“ROGUE”、“逍客”(Qashqai)将成为日产采用新方式“CMF(Common Module Family)”的首批产品。再加上法国雷诺的车型,采用“CMF1”方式的汽车共有14个款式。
“采购量10倍”的冲击
日产的新采购方式一经启用,就震惊了与汽车企业直接打交道的多数一级部件企业。因为该公司在严格考察成本、品质和供应能力之后,统一为即将相继采用CMF1的14个款式,采购了年产160万辆所需要的部件。
部件采购量是过去的10倍,有的甚至一次签单10年之久。反之,如果拿不到订单,对于部件企业的打击之大可想而知,甚至可能会动摇企业的经营支柱。
成功接下CMF1订单的某大型树脂部件企业的高管回顾说:“今后必须拼命抢订单。一想到如果拿不到订单该如何维系工厂,就不寒而栗”。
现在,冲击波甚至波及到了一级企业的承包商——二级企业。九州首当其冲。为了在新的采购网中占据一席之地,跨越国境的激战已经打响。
福冈县行桥市,在距离日产汽车九州苅田工厂车程20分钟的稻童工业园区,坐落着三岛光产(北九州市)的汽车部件厂。
踏入这座工厂,虽说是白天,昏暗的厂房里却看不到几个人影。这是为了节约电费,大部分生产线都是从傍晚到次日凌晨运行的结果。而且还有大约三分之一的空间闲置。
“我们已经退出了模具业务。在竞争中输给了韩国企业”。三岛光产大型树脂成形业务部的业务部长横尾克彦沮丧地说道。
三岛光产是一家二级企业。原本与他们交易的一级企业转投韩国企业。鉴于与韩国企业拼成本没有胜算,所以三岛光产已经决定撤出模具业务,专注发展保险杠等大型树脂部件。
如今在九州,二级企业必须与韩国和中国的企业在同样的条件下正面交锋。
与神奈川县的日产总部相比,日产九州更靠近韩国釡山的雷诺三星汽车。而且,该公司拥有完善的物流网,悬挂日韩通用牌照的卡车无需倒车,即可把货物运往双方的工厂。通过采用CMF1,日产以九州为中心,把本地采购率提高到了9成以上。而“本地”的定义之中,也包括了韩国和中国。
处于守势的日本企业也不甘示弱。前面提到的三岛光产找到抢走订单的韩国企业,开始从对方进口低价的冲压部件。目的自然是为了提高保留的树脂部件业务的成本竞争力。
中韩参战的背后,日产自有“打算”
日产为了攻占世界市场,正准备以低廉的价格,接连不断地推出款式多样的汽车。导入CMF、推进部件通用的目的就在于此。
从2010年开始,日产以占采购金额80%的100种部件为对象,逐一制定了“战略”。战略包括部件企业的网点、产能和压缩成本的建议等内容,给出了目标购买价格。日产和雷诺的负责采购和设计的4名董事以此为依据,确定了每种部件的通用化程度和采购对象。
雷诺日产两家公司相加,按金额计算,车型之间实现通用的部件原本约占4成,在推行CMF1之后,这一比例将一举扩大到8成。在这一过程中,部件企业的境遇是冰火两重天,有的订单激增,有的大幅减少。 日产负责采购的常务山内康裕说:“我们过去的态度是能通用就通用。而这一次是以通用为前提开发汽车,力度截然不同”。
不过,在对交易的部件企业进行筛选后,如果拿不到订单的部件企业遭到彻底淘汰,该领域的竞争就会消失。要采取怎样的办法,才能保持多家部件企业相互竞争的状态呢?
日产透露,“为了在所有部件市场上掀起竞争,我们事先已经按照部件的种类,设想好了合作部件企业的份额”。
以某部件为例,2011年A公司的份额为30%,B公司为40%,C公司为30%。2016年A公司为40%,B公司为30%,C公司为30%。为了创造竞争状态,对于竞争不足的部件,日产也不忌讳向中国和韩国的新企业敞开大门。
过去,在日产合作方的名册中满眼净是“日产系”部件企业。而在2012年,这份名册中出现了依靠低价位实现发展的中国部件企业——敏实集团的名字。2013年7月,中国航盛集团也加入到了合作名册中。
CMF1约4成的部件从中国和韩国采购。日产如今正在逼迫日本国内的部件企业进军九州,该公司的山内常务断言,“要消灭从关东运往九州的部件”。
与日产长期合作的不少部件企业都把主力工厂设在神奈川县近郊。在日本的国内生产触顶回落的今天,在九州新建工厂绝非易事。尽管如此,“依然有多家部件企业担心失去业务,急匆匆地四处寻找地皮”。
弱肉强食的无情战争已经在九州打响。今后,部件竞争的战火还将烧到整个日本,乃至全世界。
