【产量收入双增长 市场前景乐观】
电动工具属于先进装备制造业范畴,近年来前景持续向好。
有关数据显示,2016年,全球电动工具市场空间约200 亿美元,受益于美国及亚洲的建筑行业发展刺激,2017年的市场份额有6%的增速,其中,亚太地区是全球制造电动工具中成长最快速的地区。
在德国博世、metaBO、美国Black&Decker、日本日立、松下等品牌企业加大在华布局中清晰可见中国市场已受到国际普遍认可,我国的电动工具行业也在承接国际分工转移的过程中不断发展。2016年行业规模以上企业有281家,实现销售收入达708.25亿元,同比增长6.30%。2017年,国内电动工具市场,国产电动工具的销售数目占到总销量的90%,而各种进口品牌产品则只占10%的市场份额。
中国许多产业群逐渐显现发展潜力。比如北京启东市是电动工具行业聚集地,2017年市场调查显示,该市电动工具产业园拥有电动工具企业442家,其中规模企业108家,本地各类配套协作企业337家,生产电动工具零配件2000多种,整机200多种,形成了完整的电动工具产业链。
未来我国电动工具规模将总体上升,产量和收入双增长。《中国电动工具市场白皮书》预计,2025年全球电动工具的市场规模可达464.7亿美元。按照目前发展态势,国内电动工具有望延续两位数高速增长,预计今年(2018年),我国电动工具行业销售收入将达1283亿元。
但不容忽视的是,同欧美等国相比,我国电动工具普及率低依旧是客观存在的事实。中国的市场需求以外向型为主,近年来电动工具行业(整机和零部件)的出口率达 80%以上,出口量位居世界首位。
中国有品牌的电动工具公司基本上都是以出口为主,国内电动工具普及率相对较低,不过消费升级后,近年来家庭用户用电动工具的增长还是比较大的。
【顽固的价格战与制售假】
价格战、制假是电动工具行业乃至整个电子制造业长久以来难以攻克的难题,尤其是市场快速增长的这几年,制假售卖、低价竞销行为更为猖獗,国内外但凡有品牌、市场、消费者的品牌必然存在被制假。
2018年4月23日,南通警方摧毁一特大制售假品牌电动工具的犯罪网络,捣毁18个制售假窝点,现场查获大量品牌电动工具,涉及全国10余个省市。2017年6月26日,北京省组织对电动工具商品质量检测,合格率仅为29.4%。2017年电动产品质量检测结果中,电动工具的不合格率接近30%,其中不乏假冒伪劣产品...
目前国家层面为严格管控、检查、排查制售假品牌行为,规范市场秩序,引导行业向健康有序方向发展,成立专门的检查小组,开展多轮排查行动,但电动工具行业人士表示效果甚微,所以企业层面也在为杜绝自家品牌被仿造做一系列防治措施。
制售假电动工具同样让优质企业愁苦的价格战在近两年愈演愈烈,有媒体称价格战已由外贸市场延至到内销市场,造成整个行业经济效益全面下滑。
我国大量出口的电动工具除一些外资企业产品外,一般价格都比较低,造成这一现象的主要原因是出口企业之间相互低价竞销。其危害相当严重,一些国有企业产品一般质量较优,但由于成本较高而在竞争中纷纷落马,而一些质量较差、甚至低劣者,却利用低价竞销的方式纷纷出口,从而在国际市场上造成不利影响,损害了我国产品的形象。
价格战最早就是内销市场一块最明显,外贸市场也在加强,因为外销产品的质量门槛要高一点,以前电动工具的价格还可以,但是现在竞争大了,也开始受影响了。不管是制假还是价格战,第一个影响品牌,第二个对价格造成了冲击,对成本提出了挑战。
【民营企业需拥抱电商市场】
我国电动工具整机及零部件生产商在市场需求的驱动下应运而生,行业优势企业在激烈的市场竞争中生产规模不断扩大,市场集中度有所提升。值得一提的是,极富市场竞争力的民营企业已成为我国电动工具行业发展的主力军。
以我国电动工具市场极为发达的永康市为例, 电动工具产量分别超过世界电动工具大国日本和德国,成为全球最大的电动工具生产基地之一。以电动工具产品为例,电钻是目前最为产销的电动工具,市场上每销售4台电动工具就有1台是电钻。据历年行业资料,全世界每年消耗的大量电动工具,有80%是由中国工厂生产并组织出口的,其余的20%有许多零部件也是中国企业生产并出口的,而中国80%~90%是民营企。
但是,目前我国电动工具整机及零部件生产商仍良莠不齐,大部分企业依旧是以定牌生产、中性包装的出口方式为主,生产高等级电动工具的能力略显不足。
中国70%以上都是民营企业,已经是电动工具的主力群了,但至于电动工具的生产能力,只有小部分可以跟国外的去匹敌,家用领域的电动工具质量性能还可以,差距主要在工业用电动工具。
目前国产的电动工具在全球的低端产品上竞争力是很强的,这个已经明确了。但是它在中高端上面的竞争力不强的原因,因为它的研发知识产权偏弱。不过现在国内的一些品牌全球化也在慢慢增强,他们研发中心的员工很多也是全球比较好的工作团队,他们是在做中高端的,但是这个占比率不高。现在90%~95%的中国本土电动工具公司仍然是在低端的,中高端受到研发和市场需求导向限制,因为有需求,才能有针对性去开发产品和解决方案,但这些公司在国外,没有自己的独立品牌、销售团队、稳定的客户联络的话,没有办法去做高端产品,所以更多的是做贴牌。总之民营企业真正要做到在国外市场上有竞争力,还有很大台阶要上去,在短期内是实现不了的,他们还得考虑到运营成本的问题。
众多企业都表示在低端市场,民营企业确实是市场主力军,但在中高端市场还缺乏技术研发能力。定牌生产、中性包装生产方式确实对扩大我国电动工具出口起了重要的作用,但这种操作方式导致我国的一些生产企业,只能是默默无闻的加工厂,而中间商却获取暴利。
随着经济全球化的发展趋势,互联网改造了很多传统行业的商业模式,电动工具作为传统行业不可避免要接受互联网的挑战,许许多多电动工具企业纷纷拥抱电商市场,企图免受市场营销模式的颠覆影响。国外例如博世、日立、史丹利等电动工具品牌,借助电商平台,开始慢慢侵袭着国内市场。
电商渠道属于大趋势,传统的电动工具企业在信息获取上相比闭塞,不够透明,但是大数据优势越来越明显,电动工具公司电商化是必然的。提高自身的品牌、产品质量、售后服务、产品的创新性,这些都需要信息化,大数据分析,电商其实就是一个载体,有利于产品迅速的推向市场。传统电动工具企业要跟上这个节奏,才能更加长久下去。
传统网络渠道面向的是一些老的、固定的客户,而新客户是未来市场挖掘的大趋势。如果能够通过物流平台或电商平台下单招单的话,那么从成本的角度来看,效率更高。而且以后产品的跟踪服务都能通过电商平台解决,这对经销商来说,有利于提高服务质量。而且消费升级,电动工具除了工业类别的,还有一类是家用的,这类的用户群体消费习惯通常是在电商平台上采购。这类用户范围广,而且是属于新增的客户群,他们的采购渠道基本就是通过电商。
电动工具搭载电商,可以增加产品的流动性,同时有助于企业的品牌知名度向国际市场扩散,这为民营企业提供了接触丰富资源的机会,可以驱动行业的发展,拥抱电商市场对于任何一家电动工具企业来说,都是必经之路。
日本大型电动工具综合制造厂商日立工机株式会社前原修身社长表示:全球经济发展处在一个变革的时代,互联网+、智能化和工业4.0正在成为经济发展新引擎。一带一路更是在全球范围内推进,日立工机株式会社将顺势而为,率先布局,进一步发展的战略将以品质创新为核心,通过产业集群化、智能化、互联网+为未来核心创新点进行延伸,拥抱全球巨大的市场。
【强强联手 缓解贸易战压力】
2018年1月至今,美方依据201调查结果、232调查结果、301调查结果对中国发起三轮贸易制裁,随之启动了加增关税壁垒和贸易配额限制等措施。
中国是机电产品第一生产大国和出口大国,出口额是美国的近四倍,据美方统计,2016年出口美国的机电产品占比26.3%,达到2369亿美元,美国是中国机电产品第一大出口市场。
一旦拉开贸易战,机电类产品将受到限制,工厂倒闭,失业率会随之增加。专家称,贸易战,短期对于经济活动而言可能体现为利多,而随着后期制裁的持续,对中国出口型制造行业将带来实质影响,对于中国经济增长也会带来负面影响。
中国是电动工具生产大国,但普遍集中在低端产品设计生产,贸易战最直接的目的就是扼制中国高新技术及新能源领域,对电动工具行业本身暂未产生太大影响,但其上下游行业也并非一点波澜都没有。
为适度规避贸易战影响,加大在华市场份额,国际品牌电动工具企业相继加强与国内企业的联手合作。
3月份,京瓷株式会社收购了日本利优比株式会社的电动工具业务,并于今年成立了新公司京瓷工业工具株式会社,新公司主要从事电动工具的研发、制造和销售。此次收购,将有利于整合双方资源优势,发挥协同效应,在全球范围内进一步拓展机械工具业务领域。
宝时得集团总裁高振东曾对电动工具企业提出三点建议,第一要做品牌需要坚强的意志,叶公好龙必死无疑。第二中国企业全球化,要理解当地市场、要讲规矩、以优势盖劣势。第三中国企业要从低效率的个体创新转向团体创新和体系创新。不打价格战 在高度整合的零售渠道中寻找突围机会。
只要目标坚定,相信会有更多的民营企业像泉峰集团一样,从代工走向电动工具龙头,并购博世旗下SKIL品牌,创立自主品牌并在北美上市,成为电动工具行业的传奇。